קוקונט פיננסים
בואו נתכנן יחד את העתיד שלכם.
נעים להכיר, טל אור משה ואני סוכן ביטוח פנסיוני עם רישיון מטעם משרד האוצר. אני מתמחה בסיוע ותכנון העתיד הפיננסי שלכם. המטרה שלי היא לספק לכם שקט נפשי וביטחון כלכלי לגבי העתיד, תוך התמקדות בצרכים ובמטרות האישיים שלכם.
לא הבנתי עד כמה הנושא הזה יכול להיות נטען רגשית עבור אנשים. חשבתי שזו רק עבודה עם מספרים ונתונים.
אבל די מהר הבנתי שמאחורי המספרים האלה יש אנשים אמיתיים, עם חיים, תקוות וחלומות. הבנתי שמה שאני באמת עושה זה לעזור לאנשים להגשים חלומות ולהגיע ליעדים הכי חשובים בחייהם.
ראיתי מקרוב את המצוקה, הלחץ וחוסר הביטחון שאנשים חווים כשמגיע הזמן לקבל החלטות גדולות על עתידם הפיננסי. הבנתי כמה זה מפחיד ומלחיץ.
ראיתי איך אנשים מרגישים חסרי אונים ולבד מול ההחלטות הגורליות האלה. שוב ושוב שמעתי אנשים אומרים "אין לי מושג מזה" או "אף אחד לא מסביר לי את זה בשפה ברורה".
כל כך הרבה אנשים טובים פשוט לא מקבלים את המענה, התמיכה והכלים שהם צריכים כדי להרגיש בטוחים ומבינים בנוגע לעתיד שלהם.
וזו הסיבה שבחרתי להקדיש את עבודת חיי לתחום הזה. כי אני מאמין שכל אחד ואחת מאיתנו ראויים לביטחון פיננסי ולעתיד טוב יותר.
אחרי עשרות שנים בתחום, גיבשתי גישה ייחודית המבוססת על שילוב של ידע מקצועי עמוק עם ראייה אישית, אכפתית ומכבדת.
אני כאן כדי להראות לכם שיש פתרון. שביחד אנחנו יכולים להגיע לעתיד הבטוח והבהיר שתמיד חלמתם עליו.
אז איך התהליך עובד?
ייתכן שהרגשת חסר ביטחון לגבי העתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך. אולי לא הבנת בדיוק מהם הצרכים והיעדים הפיננסיים שלך לטווח הארוך. אולי המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שהיו לך לא התאימו באמת למצב הנוכחי והעתידי שלך.
אנחנו מתחילים בשיחה אישית שבה אני לומד להכיר אותך לעומק - את החלומות, המטרות והדאגות שלך. אני אוסף את כל הנתונים והמידע הרלוונטיים על המצב הכלכלי שלך כיום.
תרגיש הרבה יותר בטוח ומאוזן כלכלית לגבי העתיד. תקבל תוכנית פעולה ברורה ומותאמת אישית עם המלצות ספציפיות לגבי מוצרים פנסיוניים וביטוחים מתאימים. תהיה מלווה באופן שוטף ותקבל עדכונים והמלצות נוספות לאורך זמן. תרגיש שלם ובטוח שאתה מכוסה לגבי כל אי הוודאויות והסיכונים בחיים.
ביקורות
זה עולה כסף?
השירות לא כרוך בעלות. לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.
איך זה עובד בהתנהלות מול המעסיק?
אם אני צריך דוחות שנתיים, למי אני פונה?
מה קורה במקרה של בעיה רפואית?
מה קורה אם החלפתי מעסיק?
איך אדע מה הקצבה הפנסיונית שאקבל בפרישה?
צריך להכין משהו לפגישה?
לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. דו״ח שנתי ורבעוני תיק ניירות ערך / פיקדונות.
כמה דברים קטנים לפני הפגישה:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "קוקונט פיננסים" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
